OFIN Add-in | Excel Banking in deiner Tabelle

OFIN Add-in

Das Add-in erscheint als Seitenleiste in Excel. Hier siehst du zwei Ansichten: das Dashboard mit Übersicht sowie die Kontenverwaltung.

Dashboard

Übersicht der verbundenen Banken und Konten
Kategorien verwalten und Regeln anwenden
Auswertungen und Reports erstellen
Transaktionen in Excel importieren
Einstellungen für Datenimport

Konten verwalten

Banken verbinden (PSD2)
Konten auswählen und für Import aktivieren
Einzelne Konten per Schalter ein-/ausblenden
Zuletzt aktualisiert und Kontostände im Blick
Bankverbindung bearbeiten oder trennen

Design & Ablauf

Das Add-in ist so gebaut, dass es sich nahtlos in Excel einfügt – als schmale Sidebar neben deiner Tabelle. Die Oberfläche bleibt übersichtlich und lenkt dich klar durch den Ablauf.

Klare Struktur: Login, Bank verbinden, Konten wählen, Export – jeder Schritt hat seinen Platz.
Read-only Fokus: Keine Zahlungen, keine Überweisungen. Nur Import von Umsätzen.
PSD2-Flow: Die Bank-Anmeldung passiert direkt beim PSD2-Partner – wir sehen keine Passwörter.
Export in Excel: Umsätze landen direkt in deiner Tabelle – XLSX/CSV, neutral, ohne Cloud-Speicherung.

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